Заместитель начальника управления инвестиционно-банковского обслуживания (IPO / SPO)

Основные обязанности:

• Мониторинг развития российского рынка акционерного капитала (ECM), сбор информации о компаниях, планирующих размещение IPO / SPO, потенциальной оценке и условиях сделок в основных отраслях экономики;
• Взаимодействие с потенциальными Эмитентами акций, получение мандатов (договоров) на участие Банка в IPO / SPO корпоративных клиентов;
• Знание юридической базы и особенностей подготовки документации по сделкам IPO / SPO и корпоративного управления компаний;
• Расширение базы и укрепление связей с институциональными инвесторами;
• Выстраивание взаимоотношений с внутренними каналами продаж, включая розничную сеть Банка и ВИП клиентов;
• Организация процесса дистрибуции планируемых выпусков среди институциональных инвесторов и внутренних каналов Банка;
• Оценка ценовых параметров планируемых размещений акций, используя различные методики оценки бизнеса;
• Координация с участниками синдикатов в рамках организации размещения выпусков IPO / SPO;
• Организация road-show: звонков, встреч с инвесторами, бизнес-завтраков и т.д.;
• Участие в звонках и встречах с эмитентами, консультирование их по состоянию рынка и ценообразованию;
• Проведение операций в торговом терминале (при необходимости).

Основные ожидания:

• Высшее экономическое / финансовое образования;

• Опыт работы в сфере организации выпусков IPO и SPO на рынке акционерного капитала (ECM) на российском рынке капитала не менее 3 лет;
• Знание ключевых руководителей подразделений корпоративных финансов / CFO российских компаний
• Знание ключевых институциональных инвесторов на российском рынке и лиц, принимающих решения;
• Глубокое понимание функционирования российского рынка акций и международного опыта;
• Знание правовой основы подготовки эмиссионной документации по эмиссии акций и необходимых корпоративных процедур;
• Знания прав акционеров, дивидендной политики, защиты прав миноритариев и законодательных инициатив Регулятора;
• Владение устным и письменным английским;
• Наличие специализированных образовательных сертификатов (CFA, FRM и др.) является преимуществом;
• Аналитический склад ума, внимательность к деталям и методичность, коммуникабельность, самостоятельность, ответственность за результат.

Условия:

Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити

Льготы и преференции для работников:

• ДМС (с 1-ого месяца работы);
• страхование жизни и страхование от несчастного случая;
• медицинский кабинет;
• кабинет психолога;
• корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, он-лайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры;
• корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.);
• корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнесс, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)

В сопроводительном письме опишите, пожалуйста, коротко Ваш опыт, основные достижения, укажите зарплатные ожидания.