Руководитель направления (сделки IPO)

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой.

• Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту – без задержек, без перебоев.
• Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.
• Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов.

А еще мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса.

• Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов,
• Мы идем на внебиржевой рынок и создаем на нем удобные сервисы,
• Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков.
• Мы развиваем финансовую культуру страны.

В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель – помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания.

В Департаменте по работе с эмитентами открыта вакансия «Руководитель направления (сделки IPO)».

Ключевая функция: обеспечение работы подразделения с новыми эмитентами акций в рамках проведения сделок IPO/SPO и текущими эмитентами акций в рамках взаимодействия Биржи с эмитентами.

Чем предстоит заниматься:

• Анализ потенциальных эмитентов (анализ рынка, оценка альтернативных вариантов привлечения капитала компанией, финансовый анализ потенциального эмитента).
• Активная работа с потенциальными и текущими эмитентами акций и участниками экосистемы проведения сделок на рынках акций (банки-организаторы, юридические консультанты, аудиторы, брокеры и др.).
• Участие в переговорах и структурировании сделок IPO.
• Координация и активное участие в работе проектной команды по сделке IPO.
• Организация процесса Deal Review в рамках проведения сделки IPO на стороне Биржи с привлечением внутренних функциональных экспертов: комплексный анализ всей предоставляемой эмитентом информации, анализ финансового положения и (при наличии) финансовых моделей, оценка стоимости акций потенциальных эмитентов (DCF, Multipliers), подготовка заключений для Комитета по онбордингу и листингу.
• Участие в процессе закрытия сделки IPO (церемония начала торгов, расчет финансового результата, подготовка case study).
• Подготовка презентационных материалов для эмитентов по выходу на рынок акций, информационно-аналитических материалов и презентаций для выступления руководства на конференциях и семинарах, материалов для коллегиальных органов при Бирже.

Мы ожидаем от вас:

• Общий опыт работы в области корпоративных финансов или рынков капитала не менее 7 лет.
• Опыт работы в области рынка акционерного капитала не менее 3 лет.
• Знание рынков акционерного капитала, юридической базы и особенностей сделок IPO/SPO, понимание сути корпоративного управления.
• Развитые компетенции в корпоративных финансах, анализе финансовых рынков и компаний, подготовке презентационных материалов.
• Проактивный командный игрок с выраженными аналитическими способностями и высокими стандартами работы (внимательность к деталям и методичность).
• Развитые коммуникативные навыки и инициативности ввиду периодического взаимодействия с другими подразделениями и внешними контактами.
• Высокая степень самостоятельности (автономность) и ответственности за результат своей работы, умение слышать конструктивные рекомендации по улучшениям.
• Умение доносить ключевые результаты работы в письменном и устном виде, грамотность письма и речи, желание учиться и узнавать новое, предоставлять качественный результат в срок.
• Уверенное владение Power Point и Excel, умение представлять результаты своей работы.
• Наличие закрытых публичных сделок по размещению ценных бумаг.
• Подтвержденный опыт руководства проектами и работы в команде.
• Финансово-экономическое / математическое образование.
• Приветствуется наличие CFA (либо в процессе получения).