з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Полное сопровождение сделок по размещению акционерного капитала: IPO, SPO
- Подготовка клиентских и маркетинговых материалов: pitchbooks, презентации для инвесторов
- Разработка и проверка equity valuation моделей и рыночных сравнений (comps), анализ спроса и ценовой динамики в ходе сделки
- Взаимодействие с подразделениями Sales, Research, Legal & Compliance и другими функциями банка
- Управление процессом сделки: координация внутренних и внешних сторон, ведение документации, контроль сроков и соответствия регуляторным требованиям
- Участие в origination: подготовка предложений по структуре сделок, участие во встречах с эмитентами, анализ рыночной ситуации
Требования:
- Обязательный опыт работы в ECM-подразделении инвестиционного банка или IB бутика (минимум 2–5 лет для уровня Associate, от 5 лет для Senior Associate)
- Практический опыт участия в успешных ECM-сделках
- Уверенное владение моделированием и оценкой акционерного капитала, понимание механизмов bookbuilding и маркетинга размещений
- Отличные навыки подготовки клиентских материалов, опыт взаимодействия с эмитентами и инвесторами
- Умение эффективно работать в условиях многозадачности и под давлением сроков
- Высшее образование в области финансов, экономики, математики
- Свободное владение английским языком
Условия:
- Работа над первоклассными ECM-сделками в сотрудничестве с крупнейшими эмитентами и инвесторами
- Перспективы карьерного роста в рамках одной из сильнейших ECM-платформ на рынке
- Конкурентоспособный уровень компенсации
