Главный специалист по корпоративным финансам и M&A

Обязанности:

• Ключевая роль позиции: участие в структурировании сделок корпоративного финансирования, проектного финансирования и M&A с перспективой роста до самостоятельного ведения отдельных треков

• Подготовка аналитических материалов по проектам: описание сделки, структура финансирования, sources & uses, леверидж, графики выборки, обслуживание долга, ковенанты, ключевые риски

• Проведение market sounding с банками, DFI, институтами развития и инвесторами: подготовка списков кредиторов, информационных пакетов, протоколов звонков, сравнительных таблиц условий и follow-up материалов

• Ведение трекеров по сделкам: список документов, CP/CS, вопросы консультантов, открытые вопросы банков, статус DD, календарь комитетов и дедлайнов

• Поддержка M&A процессов: первичный скрининг активов, сбор информации, подготовка teaser / information memo

• Координация data room и запросов консультантов, сбор исходных данных от внутренних команд и контроль полноты предоставления информации

• Подготовка презентаций, справок и проектных меморандумов для менеджмента, банков, консультантов и внутренних согласований

• Поддержка сопровождения действующего кредитного портфеля.

Требования:

• Высшее образование : Финансы, экономика, международные экономические отношения, инвестиции, банковское дело. Приветствуются Финансовый университет при Правительстве РФ, ВШЭ, РЭШ, МГУ, зарубежные профильные университеты.
• Пройденные курсы по корпоративным финансам, проектному финансированию.
• Опыт работы от 2-4 лет в корпоративных финансах, проектном финансировании, M&A, банках, консалтинге, инвестиционном анализе или экономико-финансовых подразделениях нефинансовых организаций (сильный аналитик / специалист с потенциалом роста до самостоятельного ведения отдельных треков)
• Опыт работы в крупных промышленных и энергетических компаниях, российских и иностранных банках, инвестиционных банках, DFI / институтах развития, Big 4 / консалтинг.

• Понимание базовой логики корпоративного финансирования, проектного финансирования, M&A

• Опыт подготовки финансовой аналитики, презентаций, справок, сравнительных таблиц, трекеров и меморандумов по сделкам

• Понимание Due Diligence процессов и умение координировать сбор данных от разных функций

• Английский язык - не ниже B2/C1, письменная деловая коммуникация обязательна

• Уверенное владение MS Office: Excel, PowerPoint, Word, Project

• Системность, внимание к деталям и аккуратность в работе с цифрами, документами и статусами

• Аналитическое мышление и способность быстро погружаться в новые проекты и юрисдикции

• Проактивность, исполнительность, готовность брать ответственность за отдельные треки

• Умение структурно коммуницировать с внутренними командами, консультантами и банками

• Стрессоустойчивость, гибкость и готовность работать в режиме нескольких параллельных дедлайнов

• Этика и конфиденциальность при работе с чувствительной информацие

• Готовность работать с международными проектами, большим объемом конфиденциальной информации и коммуникацией на английском языке.

Условия:

• Стабильный уровень дохода

• Годовое премирование по итогам выполнения KPI

• Пятидневный график работы, пятница - сокращенный рабочий день
• Комфортный офис в Бизнес-центре в 5 минутах от ст. м. Калужская
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока
• Программа корпоративного спорта
• Партнерская программа Best Benefits