Начальник управления по корпоративным финансам и M&A

Обязанности:

• Ключевая роль позиции: самостоятельное ведение сложных сделок корпоративного финансирования, проектного финансирования и M&A по зарубежным активам Группы.

• Структурирование и закрытие сделок проектного финансирования, клубных и синдицированных кредитов, финансирования от DFI/ECA и биржевых инструментов.

• Самостоятельное взаимодействие с банками, DFI, институтами развития, инвесторами и гаранторами: market sounding, term sheet, подготовка к кредитным комитетам, согласование CP/CS, условий выборки и ковенантов.

• Сопровождение M&A сделок buy-side/sell-side: скрининг активов, предынвестиционная экспертиза, подготовка инвестиционной логики, согласование HoT/MoU/Term Sheet/SPA/SHA/Option Agreement.

• Управление треком консультантов по сделкам: юридический, налоговый, финансовый, технический, страховой, ESG, аудит финансовой модели.

• Структурирование договорной обвязки под требования инвестора и кредиторов.

• Подготовка и защита материалов для менеджмента, инвестиционных комитетов, кредитных комитетов, акционеров и внешних контрагентов.

• Управление сделочным календарем, документами, рисками, открытыми вопросами и координация внутренних функций: юристы, налоги, казначейство, бухгалтерия, технический блок, девелопмент.

• Методологическая поддержка младших сотрудников, контроль качества материалов, писем, презентаций.

Требования:

• Высшее образование: финансы, экономика, международные экономические отношения, инвестиции, банковское дело. Приветствуются Финансовый университет, ВШЭ, РЭШ, МГУ, зарубежные профильные университеты.

• Желательно наличие сертификатов: CFA, ACCA, курсы по корпоративным финансам, языковые сертификаты.

• Опыт закрытия сделок с международными и российскими банками, международными юридическими, налоговыми, техническими и финансовыми консультантами.

• Опыт работы от 7 лет в корпоративных финансах, проектном финансировании, M&A, банках, инвестиционных банках, DFI, консалтинге или экономико-финансовых подразделениях крупных нефинансовых организаций, в крупных промышленных и энергетических компаниях, Big 4 / консалтинг.

• Желателен опыт на уровне senior analyst / associate / manager с самостоятельным ведением сделочных трэков.

• Опыт самостоятельного ведения крупных или сложноструктурированных сделок проектного финансирования, корпоративного финансирования или M&А.

• Опыт Due Diligence и взаимодействия с международными юридическими, налоговыми, техническими, финансовыми, страховыми и ESG-консультантами.

• Опыт работы с term sheets, инвестмеморандумами, подготовки сравнительных материалов по источникам финансирования.

• Английский язык - не ниже C1, уверенная устная и письменная деловая коммуникация.

• Отличное владение MS Office: Excel, PowerPoint, Word, Project.

• Стратегическое и аналитическое мышление, способность видеть сделку целиком и управлять несколькими треками одновременно.

• Высокие переговорные и коммуникативные навыки, умение вести банки, консультантов, партнеров и внутренние команды.

• Проактивность, самостоятельность, ответственность за результат и качество материалов.

• Стрессоустойчивость и готовность работать в условиях сжатых сроков, разных юрисдикций и международных часовых поясов.

• Внимание к деталям, аккуратность в цифрах и формулировках.

• Этика, конфиденциальность и зрелость при работе с чувствительной информацией.

• Готовность работать с международными проектами, большим объемом конфиденциальной информации и коммуникацией на английском языке.

Условия:

• Стабильный уровень дохода.

• Годовое премирование по итогам выполнения KPI.

• Пятидневный график работы, пятница - сокращенный рабочий день.
• Комфортный офис в Бизнес-центре в 5 минутах от ст. м. Калужская.
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
• Программа корпоративного спорта.
• Партнерская программа Best Benefits.