Андеррайтер DCM, ECM

Ключевые задачи:

1. Оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, в т. числе:

• оценка финансовых показателей эмитента и общей стоимости компании;
• определение стратегии в зависимости от задач эмитента, оценка спроса, расчет цены, оптимальных количества и типа бумаг, времени для размещения ценных бумаг;
• оценка потенциальных рисков при размещении ценных бумаг;
• самостоятельная подготовка пакета эмиссионных документов;
• привлечение и взаимодействие с рейтинговыми агентствами, аудиторами, юридическими консультантами;
• подготовка и раскрытие существенных фактов и документов эмитента;
• подготовка расчетов и аналитических записок;

2. Привлечение и взаимодействие с клиентами:

• ведение переговоров с эмитентами, участие в звонках;
• организация road-show, информационная и маркетинговая поддержка эмиссионной кампании;
• подготовка презентаций для инвесторов.

Что важно для нас:

• Высшее образование;
• Не менее 3 лет опыта работы в андеррайтинге по направлениям DCM, ECM;
• Сильные аналитические и коммуникативные навыки;
• Высокий уровень мотивации и ответственности.

Что предлагаем:

• График работы 5/2 (гибрид);
• Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
• Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;

• Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;

• Доплата по больничному листу;

• ДМС, включая стоматологию;

• Социальная поддержка от компании;

• Работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде энергичных, инициативных и креативных людей, открытых новым возможностям!