Менеджер по структурированию сделок альтернативных инвестиций

В связи с расширением команды и масштабированием проектов, в компанию Centicore требуется Менеджер по структурированию сделок альтернативных инвестиций на проект крупного коммерческого банка.

О проекте:
Управление инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций.

Структурирование сделок альтернативных инвестиций (preIPO, конвертируемые облигации, секьюритизация и т.п.) в новых для российского рынка оболочках (259ФЗИП, СО, СФО, ЗПИФ-ДИТ) с целью привлечения инвестиций (в данные сделки) от клиентов брокера.

Требования:

• Знание работы брокера, функционирования фондового рынка, ценно-бумажных операций и размещений
• Знание механизма урегулирования ценных бумаг на брокерских счетах
• Опыт структурирования брокерских продуктов
• Опыт написания эмиссионной документации, корпоративных договоров
• Понимание, как работает структура ЗПИФ, что такое ДИТ и как это функционируем, каким образом может быть предложено в рамках брокера

Обязанности:

• Написание документации по сопровождению сделки (КД, эмиссионная документация в части бизнес параметров сделки, выбранной структуры и формата урегулирования, пр.)
• Отслеживание рисков по различным видам сделок, предложения по минимизации этих рисков
• Структурирование preIPO, венчурных сделок и прочих альтернативных инвестиционных продуктов в российском контуре с возможностью постановки продукта на брокерский счет клиента (прямого и верчурного инвестирования, preIPO, краудлендинг, просроченная задолженность), инфраструктурные решения проведения сделок среди клиентов брокера
• Реализация сделок – ведение сделки от структурирования до закрытия/урегулирования
• Анализ последних трендов на рынке с точки зрения применяемых юрструктур и формата сделок, оптимизация юридической, регуляторной и налоговой составляющей, с учетом интересов банка, клиента и иных участников сделки
• Работа с подразделениями банка при утверждении сделки на коллегиальных органах банка и получение одобрений
• Заключение договоров с контрагентами, партнерами, консультантами
• Работа с юридическими, налоговыми и иными консультантами при подготовке и реализации сделки
• Переговоры с эмитентами, синдикатами, фондами по структуре сделки
• Оптимизация рисков по сделкам для АИ и клиентов АИ
• Подготовка документов по сделке
• Сопровождение эмитентов после сделок: выход из актива, структурирование новых раундов, конвертация ц/б