Финансовый менеджер в Family Office / Финансовый управляющий семейного офиса / Personal CFO

Наш клиент, диверсифицированный холдинг бенефициара, открывает новую позицию в структуре Управляющей компании - Финансовый менеджер в Family Office / Финансовый управляющий семейного офиса / Personal CFO

Чем предстоит заниматься:

1. Финансовое планирование и контроль:
- построение и регулярное обновление финансовой модели по всем личным активам и расходам акционера.
- составление персонального бюджета: текущие расходы, инвестиционные затраты, регулярные и нерегулярные платежи.
- мониторинг фактических расходов, контроль за соблюдением бюджета и план-факт анализ.
- подготовка отчётов для акционера по состоянию финансов, эффективности расходов и прогнозов на будущее.

2. Управление личными активами и обязательствами:
- ведение реестра активов (совместно с командой): недвижимость, транспорт, компании, фонды, инвестиции и пр.
- поддержание актуальности информации: оценки стоимости, доходности, статуса владения.
- анализ и контроль обязательств: кредиты, арендные платежи, обязательства перед контрагентами.

3. Банковские и платёжные процессы:
- ведение перечня банковских счетов, слежение за движением средств.
- контроль за своевременной оплатой счетов, налогов, сборов, подписок, премий и прочих обязательств.
- поддержка в оптимизации банковской инфраструктуры (в РФ и за рубежом).

4. Оптимизация расходов и эффективности активов:
- анализ структуры расходов и предложение путей оптимизации без потери качества.
- контроль стоимости обслуживания активов и найма подрядчиков.
- поддержка в выборе поставщиков услуг (страхование, логистика, консалтинг и пр.).

5. Организация личной финансовой отчётности:
- подготовка регулярной отчётности для акционера (по стандарту agreed-upon procedures).
- участие в подготовке аудиторских запросов, отчётности для личных фондов или инвестструктур.

6. Поддержка налогового планирования:
- мониторинг налоговых последствий операций.
- организация своевременной уплаты личных налогов (в РФ и за рубежом).
- поддержка при подаче деклараций, отчётности, налоговом резидентстве.

Требования к кандидату:

- высшее финансовое или экономическое образование (желательно: Финансовый университет, МГУ, ВШЭ и пр.).

- опыт работы с личными финансами собственников бизнеса, UHNW-клиентов, в family office или private banking — от 5 лет.

- опыт создания и сопровождения личных бюджетов и финансовых моделей.

- понимание инвестиционных и банковских инструментов, знание основ налогообложения.

- опыт взаимодействия с бухгалтерами, аудиторами, банками и налоговыми консультантами.

- владение Excel/Google Sheets на продвинутом уровне.

- английский язык — на уровне не ниже upper intermediate (для работы с банками, отчётами и контрактами).

- высокая степень ответственности, внимательность, конфиденциальность.

Условия:

- формат работы: гибридный, возможны выезды и встречи по задачам.

- график: ориентировочно с 10:00 до 19:00, по согласованию.

- локация: Москва-Сити (с последующим переездом в район Нескучного сада).

- заработная плата: по результатам собеседования.

- подчинение Head of Family Office

Зоны развития функции / перспективные функции:

- финансовая поддержка крупных личных сделок:
- анализ и сопровождение покупок активов: недвижимости, автомобилей, предметов искусства, яхт и т.п.
- проверка стоимости, расходов на содержание, налоговых последствий.
- подготовка финмоделей/оценок перед покупками.
- развитие системы учёта и цифровой инфраструктуры:
- выбор и внедрение удобных инструментов учёта (1С, Quicken, Notion, Excel+Power BI и др.).
- создание базы активов, отчётных шаблонов, автоматизация документооборота.
- настройка личного дешборда для акционера (например, ежемесячный отчёт в виде таблицы или презентации).