з/п не указана
Москва
Более 6 лет
Приглашаем профильного специалиста для сотрудничества с частным инвестором в сфере wealth management (личный инвестиционный портфель):
ЗАДАЧИ:
- Выяснение финансового положения, целей и жизненных планов инвестора (сохранение капитала, генерация пассивного дохода, подготовка к крупным покупкам, планирование наследования и т. п.), формирование индивидуальной стратегии управления капиталом.
- Разработка и сопровождение личного валютного и инвестиционного портфеля: подбор валют, инструментов и юрисдикций с учётом риск‑профиля, инвестиционного горизонта и санкционных/налоговых ограничений, акции, облигации, treasuries, ставки по индексу S&P 500.
- Постоянный мониторинг активов (банковские и брокерские счета, депозиты, облигации, фонды, акции, альтернативные вложения) и подготовка сбалансированных предложений по изменению структуры портфеля.
- Управление валютной позицией: формирование оптимальной валютной корзины, рекомендации по конверсиям и хеджированию, управление концентрационными рисками.
- Регулярные персональные встречи и консультации с инвестором: обсуждение результатов, рисков, новых возможностей, адаптация стратегии под изменения в жизни инвестора и на рынках.
- Подготовка наглядных отчётов (ежемесячно/ежеквартально): динамика портфеля, доходность, структура по валютам, странам и инструментам, сценарный анализ.
- Координация взаимодействия с банками, брокерами, управляющими компаниями и юристами: сопровождение открытия и ведения счетов, согласование операций, контроль правильности проводок.
- Участие в выстраивании структур владения активами (личные счета, совместная собственность, трасты/фондовые структуры) совместно с юридическими и налоговыми консультантами.
- Поиск и предварительная оценка инвестиционных идей, релевантных профилю инвестора, с фильтрацией по рискам, ликвидности и юрисдикции.
- Строгое соблюдение конфиденциальности и действующего законодательства; ведение операций в рамках договорённостей с инвестором.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Высшее образование: финансы, экономика, математика, банковское дело, инвестиции.
- Опыт работы в инвестиционной сфере, private banking, wealth management, брокерском бизнесе или финансовом консалтинге от 5 лет.
- Аналогичный подтвержденный опыт работы с частными инвесторами.
- Этичность, безупречная деловая репутация. Наличие рекомендаций.
- Конфиденциальность и профессиональная ответственность/страховка.
- Понимание принципов формирования инвестиционного и валютного портфеля, базовых моделей доходности/риска, диверсификации.
- Знание базовых инструментов: депозиты, облигации, акции, ETF/БПИФы, валютные счета, базовые деривативы.
- Навыки работы с финансовыми моделями (расчёт доходности, риск‑профиля, сценарный анализ).
- Знание международного и российского законодательства в сфере инвестиций, финансов, налогов.
- Развитые коммуникативные навыки, умение объяснять сложные финансовые концепции и выстраивать доверительные отношения с клиентами.
- Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с зарубежными контрагентами.
- Возможность свободного перемещения и/или работы в ЕС — уточните, пожалуйста, статус при отклике на вакансию.
УСЛОВИЯ:
- Работа с частным инвестором / предпринимателем, гражданином РФ, проживающим во Франции.
- Формат сотрудничества: удаленно/ гибрид / частичная занятость, фриланс / контракт
- Условия сотрудничества обсуждаемы. Оклад + бонус (привязанный к результатам портфелей).
- Необходимость соблюдения конфиденциальности; подписание NDA.
- Ожидается готовность к личным встречам в Европе по необходимости.
Просьба, в откликах указывать желаемый формат сотрудничества и оплаты услуг, а также указывать возможность оперативного выезда в ЕС.
