Заместитель начальника управления кредитного и заемного финансирования

Обязанности:

• Подготовка расчетов и обоснования процентных расходов в рамках бизнес-планирования, бюджетного планирования и отдельных вопросов;

• Определение плановой потребности в заемных средствах для организации закупки;

• Корпоративное одобрение сделок органами управления (Правление, комитеты, Совет директоров);

• Заключение и сопровождение кредитных сделок и сделок по облигационным займам (расчет и сверка процентов/купонов/оферт/погашений, заведение платежей и привлечений (c использованием программных продуктов 1C, SAP), расчет ковенантов по договорам, в том числе на основе отчетности РСБУ, МСФО (Долг/EBITDA, Чистый Долг/EBITDA, EBITDA/%, чистые активы и пр.);

• Подготовка эмиссионной документации, размещение, погашение и выкуп облигаций, раскрытия существенных фактов (в том числе организация взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, инвесторами и иными контрагентами по указанным вопросам, в том числе биржа, депозитарий, банки и пр.);

• Предоставление и привлечение внутригрупповых заимствований (в том числе оформления корпоративных решений);

• Оценка сделок заемного финансирования с точки зрения целесообразности их совершения (оценка ценовых и неценовых условий, оценка обоснования возвратности, оценка структурирования сделки).

Требования:

• Высшее образование в области экономики и/или финансов;
• Опыт работы не менее 4-х лет (в крупнейших компаниях желательно с государственным участием по направлению кредитования, привлечения и предоставления займов, публичных долговых заимствований);

• Знание теории и практики функционирования кредитного рынка и рынка долговых ценных бумаг;

• Знание основ гражданского и налогового законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и корпоративного права;

• Знание 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

• Практический опыт планирования и организации закупочных процедур кредитных договоров, организаторов размещения облигационных займов по 223-ФЗ или 44-ФЗ;

• Практический опыт привлечения долгового финансирования - заключение и сопровождение кредитных сделок не менее чем с 3 банками в объеме от 5 млрд каждый;

• Участие в выпуске облигаций или подготовке эмиссионной документации;

• Опыт организации внутригрупповых заимствований, оформления корпоративных решений (Правление, Комитеты, Советы директоров в соответствии с законами об АО и ООО, уставом);

• Владение основными методами финансовых вычислений, финансового анализа, основами финансового моделирования (расчет эффективной ставки, средневзвешенной ставки/срочности, FV, NPV и пр.);

• Практический опыт использования рыночных индикаторов в обосновании эффективности сделок и прогнозировании (КБД, ROISFIX, RUONIA, RUSFAR и пр.);

• Практический опыт использования статистической и аналитической информации, предоставляемой ЦБ РФ, Минэкономразвития России, Министерством финансов, Биржами, Федеральной службой государственной статистики, Cbonds.

Условия:

• Соблюдение трудового законодательства;
• Возможен ненормированный рабочий день (отпуск 34 календарных дня);
• Медицинская страховка (ДМС со стоматологией);
• Частичная компенсация фитнеса;
• Материальная помощь к отпуску;
• Комфортный современный офис. Адрес места работы: ул. Самарская, 1 (шаговая доступность от м. Проспект Мира).