Старший финансовый консультант в БКС Ультима (Private Banking)

Дата размещения вакансии: 27.05.2024
Работодатель: Компания БКС
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

БКС Ультима — подразделение по работе с ключевыми клиентами финансовой группы БКС, международной инвестиционно-банковской компании, одной из крупнейших в России. Мы существуем на рынке уже 28 лет и предоставляем клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.

Чем предстоит заниматься:

  • Привлечение частных и институциональных клиентов на обслуживание в финансовую группу в рамках Private Banking/FO;
  • Профессиональные консультации клиентов в рамках основного направления деятельности банка — private banking;
  • Оценивание риск-профиля, потребностей, целей, стиля жизни клиента;
  • Подбор оптимального портфеля;
  • Составление инвестиционной стратегии под задачи клиента;
  • Работа с окружением клиента (семья, партнеры) для возможного предложения доп. сервисов
  • Постоянный мониторинг портфеля клиента и внесение предложений по изменению состава портфеля.

Наши ожидания:

  • Высшее образование (экономическое, банковское, финансовое);
  • Аттестат ФСФР специалиста фондового рынка 1.0;
  • Опыт активной работы с клиентами сегмента UHNW, HNW, UA;
  • Знание методологии персонального финансового планирования, умение выявлять потребности клиента в финансовых продуктах, разрабатывать удовлетворяющий клиента финансовый план;
  • Умение устанавливать и поддерживать с клиентом долгосрочные взаимоотношения
  • Личные качества: рациональность, внимательность, прогрессивность.

Мы предлагаем:

  • Качественную и актуальную аналитику российского и мирового рынка;
  • Широчайшую и адаптируемую под потребности клиентов продуктовую линейку финансовых и нефинансовых услуг;
  • Возможность участия в создании инвестиционных продуктов;
  • Закрытые мероприятия с лидерами мнений, знаменитостями и профессионалами в узких сферах, которые позволяют собирать закрытое комьюнити клиентов БКС Ультима и приобретать новых бизнес-партнеров нашим клиентам и новые рекомендации нашим сотрудникам;
  • Прозрачную и простую систему мотивации, которая стимулирует долгую и успешную работу с клиентами БКС Ультима;
  • Отсутствие верхнего ограничения по бонусу, а также дисконтов, не связанных с выполнением двух ключевых KPI.